Mục tiêu của Quỹ VFMVF4 là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ sử dụng phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư.

Trong tháng đầu của năm 2021, nhìn chung các chỉ số chứng khoán đều có sự điều chỉnh giảm. Theo đó, VN-Index đạt 1.056,61 điểm, giảm 4,3% so với tháng trước. Giá trị NAV/CCQ của VF4 cũng giảm nhẹ 2,4% cùng kỳ. Đa số các cổ phiếu trong danh mục Quỹ thuộc ngành Bán Lẻ (+9,3%), Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng (+8,6%) và Bất Động Sản (+6,6%) vẫn duy trì mức tăng tốt trong tháng vừa qua. Kể từ khi đại dịch Covid-19 nổ ra trên toàn cầu, nhu cầu sinh hoạt của người dân dần trở nên thay đổi. Tại Việt Nam, khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, nhiều học sinh/sinh viên và nhân viên phải làm việc, học tập tại nhà để thực hiện công tác phòng chống dịch kéo theo nhu cầu sử dụng laptop ngày một tăng cao. Tại Việt Nam, quy mô thị trường laptop và máy tính xách tay hiện ở mức khoảng 10.000 tỷ đồng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Nắm bắt cơ hội trên, các doanh nghiệp trong ngành đã sớm có động thái tăng cường đầu tư cho mảng này. Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (“MWG”) đã bắt đầu triển khai 26 trung tâm laptop kể từ Tháng 9/2019, đồng thời nâng số lượng cửa hàng thế giới di động và điện máy xanh có khu vực kinh doanh laptop từ 350 lên gần 500 cửa hàng với danh mục sản phẩm trưng bày tăng gấp đôi. Theo kế hoạch công bố gần nhất, MWG đặt mục tiêu nâng lên 1.500 cửa hàng vào năm 2021. Về kết quả kinh doanh, công ty ghi nhận LNST hợp nhất năm 2020 đạt 3.920 tỷ đồng (+2% YoY), hoàn thành 114% kế hoạch năm. Ban lãnh đạo MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 đạt 125.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.750 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,6% và 37,7% so với kế hoạch đề ra trong năm 2020. Hoạt động kinh doanh bán lẻ thiết bị di động và điện máy vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền chính cho công ty trong năm 2021 và kỳ vọng đóng góp khoảng 75% tổng doanh số của MWG. Hiện tại Quỹ VF4 đang nắm giữ 5,4% NAV cổ phiếu MWG trong danh mục. Cuối Tháng 1, Quỹ phân bổ tỷ trọng tối đa vào danh mục cổ phiếu nên chỉ còn nắm giữ 0,4% NAV tiền mặt. Quỹ sẽ tiếp tục duy trì phân bổ như định hướng đồng thời tìm kiếm cơ hội chốt lời khi các cổ phiếu đạt tăng trưởng như kỳ vọng.